中信证券国际拟发行美元高级债券，明日起召开投资者电话会议

久期财经讯，中信证券国际有限公司(CITIC Securities International Company Limited，简称“中信证券国际”，标普：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的浮动利率和/或固定利率的高级无抵押债券。(MANDATE)

上述债券由CSI MTN Limited发行，由中信证券国际提供担保。债券归属于发行人的50亿美元有担保中期票据计划，预期发行评级为BBB(标普)，并将在港交所上市。

本次发行已委托中信证券担任独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、交通银行、中信银行国际、建银亚洲、光大银行香港分行、民生银行香港分行、招银国际、招商永隆银行、民银资本、东方汇理、星展银行、汇丰银行、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，安排于2024年10月10日召开一系列全球固定收益投资者电话会议。