中信证券国际拟发行2只美元高级债券，初始指导价SOFR+120bps区域和T+105bps区域

久期财经讯，中信证券国际有限公司(CITIC Securities International Company Limited，简称“中信证券国际”，标普：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的浮动利率和固定利率高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：CSI MTN Limited

担保人：中信证券国际有限公司

担保人评级：标普：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(标普)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率 | 固定利率；高级无抵押债券，归属于发行人的50亿美元有担保中期票据计划

规模：美元基准规模

期限：3年期 | 3.5年期

初始指导价：SOFR+120bps区域 | T+105bps区域

交割日：2024年10月22日

资金用途：用于营运资金和一般企业用途或为公司现有债务再融资

其他条款：港交所上市;增量为20万美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券

联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、交通银行、建银国际、中信银行国际、建银亚洲、光大银行香港分行、民生银行香港分行、招银国际、招商永隆银行、民银资本、东方汇理、星展银行、汇丰银行、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行、渣打银行

B&D：渣打银行 | 中信银行国际

清算机构：香港金融管理局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行