威海环通产投集团发行3.63亿人民币债券，息票率6.9%

久期财经讯，威海市环通产业投资集团有限公司(Weihai Huantong Industrial Investment Group Co Ltd，简称“威海环通产投集团”)发行Reg S、364天、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：威海市环通产业投资集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：3.63亿人民币

期限：364天

最终指导价：6.9%

息票率：6.9%

收益率：6.9%

发行价格：100

交割日：2024年11月8日

到期日：2025年11月7日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于偿还发行人的离岸债务

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：金裕富证券、申万宏源香港(B&D)、首信资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人：同一证券、兴证国际、众和证券、东方汇财证券、鼎石证券、鼎鑫证券、莱茵资产管理

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行