南浔交投集团发行2亿美元债券，息票率6.20%

久期财经讯，湖州市南浔区交通投资集团有限公司(Nanxun Communications Investment Group Co. Ltd.，简称“南浔交投集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：湖州市南浔区交通投资集团有限公司

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：2亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.20%区域

息票率：6.20%

收益率：6.20%

发行价格：100

交割日：2024年11月14日

到期日：2027年11月14日

控制权变更回售：101%

资金用途：偿还集团现有的中长期离岸债务

其他条款：港交所上市;英国法

联席全球协调人：东方证券香港(B&D)、财通国际、东吴证券香港、信银资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、永赢国际、兴证国际、马林资本、东方证券香港、浙商银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、贝塔国际证券、海通国际