汇丰控股(00005.HK)发行合计47.5亿美元票据，息票率5.13%、SOFR+104、5.286%和SOFR+129

久期财经讯，汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC，简称“汇丰控股”，00005.HK)发行4只SEC、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：汇丰控股有限公司

预期发行评级：A3/A-/A+

类型：高级无抵押债券

发行规则：SEC

规模：15亿美元 | 5亿美元 | 22.5亿美元 | 5亿美元

期限：4NC3 | 4NC3 | 6NC5 | 6NC5

息票率：5.13% | SOFR+104 | 5.286% | SOFR+129

交割日：2024年11月19日

到期日：2028年11月19日 | 2028年11月19日 | 2030年11月19日 | 2030年11月19日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元

ISIN：US404280EM70 | US404280EK15 | US404280EN53 | US404280EP02