西太平洋银行(WBC.AX)发行3只合计30亿美元债券，息票率4.6%、SOFR+46bps和5.618%

久期财经讯，西太平洋银行公司(Westpac Banking Corp，简称“西太平洋银行”，WBC.AX，穆迪：Aa2 稳定，标普：AA- 稳定，惠誉：AA- 稳定)发行3只SEC、以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：西太平洋银行公司

发行人评级：穆迪：Aa2 稳定，标普：AA- 稳定，惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：Aa2/AA-(穆迪/标普)| Aa2/AA-(穆迪/标普)| A3(hyb)/A-/A-(穆迪/标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券 | 浮动利率、高级无抵押债券 | 固定利率、次级T2票据

发行规则：SEC

发行规模：7.5亿美元 | 7.5亿美元 | 15亿美元

期限：短2年期 | 短2年期 | 11NC10

息票率：4.6% | SOFR+46bps | 5.618%

发行价格：99.975 | 100 | 100

交割日：2024年11月20日

到期日：2026年10月20日 | 2026年10月20日 | 2035年11月20日

资金用途：用于一般企业用途

其他条款：最小面额/增量为2000美元/1000美元

ISIN：US961214FV03 | US961214FX68 | US961214FW85