​广德国投发行1.06亿美元债券，息票率6.8%

久期财经讯，广德市国有资产投资经营有限公司(Guangde State-owned Assets Investment and Management Co Ltd.，简称“广德国投”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：广德市国有资产投资经营有限公司

担保人：安徽省兴泰融资担保集团有限公司(Anhui Xingtai Financing Guarantee Group Co Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率，高级无抵押债券

发行规模：1.06亿美元

期限：3年期

最终指导价：6.8%

息票率：6.8%

收益率：6.8%

发行价格：100

交割日：2024年11月29日

到期日：2027年11月29日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于项目建设和补充营运资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：保利证券、天晟证券、海通国际(B&D)、天风国际、中信证券、国元证券香港

联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰证券香港、国投证券、招银国际、安泰证券、溢胜证券亚洲、光银国际、富中证券、中合国际证券、鼎鑫证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2948331884