大连德泰控股发行4亿人民币可持续发展票据，息票率4.50%

久期财经讯，大连德泰控股有限公司(Dalian Deta Holding Co., Ltd.，简称“大连德泰控股”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押可持续发展票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：大连德泰控股有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押票据

发行规模：4亿人民币

期限：3年期

最终指导价：4.50%

息票率：4.50%

收益率：4.50%

发行价格：100

交割日：2024年11月28日

到期日：2027年11月28日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据可持续发展融资框架和发改委证书，用于项目建设和补充运营资本

可持续发展票据：根据发行人的可持续发展融资框架，票据将作为“可持续发展票据”发行

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

第二方意见提供人：中诚信绿金国际和联合绿色发展

独家可持续发展结构顾问：国泰君安国际

独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、中信银行国际、中国银河国际、招银国际、华泰国际、兴业银行香港分行、浦银国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001064630