湖州城市集团发行3亿美元可持续发展债券，息票率4.7%

久期财经讯，湖州市城市投资发展集团有限公司(Huzhou City Investment Development Group Co., Ltd.，简称“湖州城市集团”，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：湖州市城市投资发展集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率，高级无抵押债券

发行规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.1%区域

最终指导价：4.7%

息票率：4.7%

收益率：4.7%

发行价格：100

交割日：2024年12月5日

到期日：2027年12月5日

资金用途：根据国家发改委证书和可持续融资框架，对未偿还的离岸债务进行再融资

可持续发展债券：债券将在发行人的可持续融资框架下以“可持续发展债券”的形式发行

控制权变更回售：101%

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司(B&D)、中国银行、中信证券、东方证券(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际、中国银河国际、华夏银行香港分行、浦银国际、民银资本、信银资本、上银国际、海通国际

第二方意见提供人：惠誉常青

独家可持续结构顾问：中金公司

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2933366010