青岛即墨旅投拟发行2年期美元债券，最终指导价6.9%

久期财经讯，青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司(Qingdao Jimo District Urban Tourism Development & Investment Co Ltd，简称“青岛即墨旅投”，中诚信亚太：BBBg+ 稳定)拟发行Reg S、2年期、以美元计价的高级债券。(FPG)

条款如下：

发行人：青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg+ 稳定

预期发行评级：BBBg+(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：美元基准规模

期限：2年期

最终指导价：6.9%

交割日：2024年12月3日

到期日：2026年12月3日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于集团现有离岸债务再融资、项目建设和补充运营资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：淞港国际证券、海通国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、信银资本、中国银河国际、民银资本、中泰国际、兴证国际、浦银国际、星空证券、国泰证券香港、上古亚洲资产管理、启利投资、中合国际证券、联合证券、金洛证券、远东宏信国际、东方汇财证券、博威环球证券、安泰证券、圆通环球证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行