湖州南浔旅投发行7700万美元高级债券，息票率6.0%

久期财经讯，湖州南浔旅游投资发展集团有限公司(Huzhou Nanxun Tourism Investment Development Group Co., Ltd.，简称“湖州南浔旅投”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：湖州南浔旅游投资发展集团有限公司

担保人：湖州南浔文旅发展集团有限公司(Huzhou Nanxun Cultural Tourism Development Group Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

发行规模：7700万美元

期限：3年期

息票率：6.0%

收益率：6.0%

发行价格：100

交割日：2024年12月5日

到期日：2027年12月5日

资金用途：对集团一年内到期的中长期债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：淞港国际证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际(B&D)、永赢国际、浙商银行香港分行、信银资本、海通国际、中国银河国际、华泰国际、中信证券、浦银国际、民银资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2930497420