建设银行(00939.HK)香港分行拟发行10亿美元绿色债券，总认购超23亿美元

久期财经讯，中国建设银行股份有限公司香港分行(China Construction Bank Corporation Hong Kong Branch，简称“建设银行香港分行”，00939.HK，601939.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、发行规模10亿美元、3年期的高级无抵押绿色债券，初始指导价3m$L+95 bps区域，最终指导价3m$L+66 bps，息票率3m$L+66 bps，到期日为2022年10月22日，ISIN：XS2066780466。该债券将在10月22日(T+5)进行交割，并在香港交易所、伦敦交易所和纳斯达克迪拜上市。

据悉，该债券的订单量超23亿美元(来自56个账户，包括1465万美元的JLM interest)。投资者地域分布为：亚洲地区98.00%，欧洲、中东和非洲：2.00%，投资者类型:银行金库：87%，中央银行/养老基金/保险公司：5%，资产经理/基金经理/其他：5.00%。

该债券属于建设银行150亿美元中期票据计划的一部分，预期发行评级为A1(穆迪)。本次募集资金将用于为该银行在绿色、社会和可持续发展债券框架内符合条件的绿色项目中向客户提供的贷款提供全部或部分融资和/或再融资。

本次发行由建设银行、农业银行香港分行、花旗集团(B&D)和汇丰、瑞穗证券、银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，澳新银行、中国银行、法国巴黎银行、东方汇理、中国信托商业银行、澳州联邦银行、中信国际、凯基亚洲、南洋商业银行、渣打银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于今日(10月15日)在香港和新加坡召开一系列固定收益投资者会议。

据久期财经了解，根据气候债券标准(“CBS”)，该债券已获得作为气候债券的发行前认证。气候债券倡议(“CBI”)的气候债券标准委员会于2019年10月11日批准了该债券的认证。