自贡建工发行7900万美元债券，息票率7.0%

久期财经讯，自贡建工建设工程有限公司(Zigong Construction Engineering Co., Ltd.，简称“自贡建工”，中诚信亚太：BBBg- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：自贡建工建设工程有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg- 稳定

担保人：天府信用增进股份有限公司(Tianfu Bond Insurance Co., Ltd.)

预期发行评级：Ag+(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率，高级无抵押有担保债券

发行规模：7900万美元

期限：3年期

最终指导价：7.0%

息票率：7.0%

收益率：7.0%

发行价格：100

交割日：2024年12月10日

到期日：2027年12月10日

资金用途：用于项目建设和补充发行人的营运资金

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际(B&D)、光银国际、长复证券、维港证券、大西部证券、民银资本、淞港国际证券、同一证券、国泰证券(香港)、Gransing Securities、中合国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2957377430