交通银行(03328.HK)香港分行拟发行3年期美元债券，最终指导价SOFR+57bps

久期财经讯，交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd.，简称“交通银行”，601328.SH，03328.HK，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 负面)香港分行拟发行Reg S、3年期、浮动利率、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：交通银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 负面

预期发行评级：A2(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于现有的MTN计划

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：SOFR+105bps区域

最终指导价：SOFR+57bps

交割日：2024年12月11日

资金用途：用于运营资金和一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、中国银行、汇丰银行(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行、交银国际、建银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、东方汇理、国泰君安国际、华夏银行香港分行、工商银行、兴业银行香港分行、渣打银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行