成都羊安新城开发建设拟发行35个月期欧元债，最终指导价5.3%，天津银行(01578.HK)提供SBLC

久期财经讯，成都市羊安新城开发建设有限公司(Chengdu Yang An New Town Development and Construction Co Ltd.，简称“成都羊安新城开发建设”)拟发行Reg S、35个月、以欧元计价的债券。(FPG)

条款如下：

发行人：成都市羊安新城开发建设有限公司

SBLC提供人：天津银行股份有限公司(Bank of Tianjin Co., Ltd，简称“天津银行”，01578.HK)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

期限：35个月

最终指导价：5.3%

交割日：2025年1月3日

到期日：2027年12月3日

资金用途：用于2025年2月到期的中长期境外债再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东吴证券香港

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、浦发银行香港分行(B&D)、兴证国际、北方证券、国证国际证券香港、高盈证券、金洲证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行