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盐城高新区投资发行9950万美元可持续债券,息票率4.8%,上海银行(601229.SH)南京分行提供SBLC

作者:梁嘉雯 2024-12-17 09:21

久期财经讯,盐城高新区投资集团有限公司(Yancheng High-tech Zone Investment Group Co., Ltd.,简称“盐城高新区投资”,中诚信亚太:BBBg+ 稳定;联合国际:BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:盐城高新区投资集团有限公司

SBLC提供人:上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.,简称“上海银行”,601229.SH)南京分行

发行人评级:中诚信亚太:BBBg+ 稳定;联合国际:BBB 稳定

预期发行评级:无评级

类型:固定利率,高级无抵押可持续增信债券

发行规则:Reg S

发行规模:9950万美元

期限:3年期

初始指导价:5.0%区域

最终指导价:4.8%

息票率:4.8%

收益率:4.8%

发行价格:100

交割日:2024年12月19日

到期日:2027年12月19日

资金用途:根据公司的可持续融资框架,为中长期离岸债券再融资

控制权变更回售:100%

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:中信证券、复星国际证券(B&D)、上银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴业银行香港分行、光银国际、浦发银行香港分行、澳门国际银行、鑫元证券、东海国际、中信银行国际、东方证券香港、海通国际、华泰国际、国泰君安国际、中金公司、中信建投国际、兴证国际、中国银河国际、申万宏源香港、国金证券香港、华金证券国际

第二方意见提供人:中诚信绿金国际、联合绿色发展

可持续结构顾问:复星国际证券

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2957157584

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