盐城高新区投资发行9950万美元可持续债券，息票率4.8%，上海银行(601229.SH)南京分行提供SBLC

久期财经讯，盐城高新区投资集团有限公司(Yancheng High-tech Zone Investment Group Co., Ltd.，简称“盐城高新区投资”，中诚信亚太:BBBg+ 稳定;联合国际:BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：盐城高新区投资集团有限公司

SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)南京分行

发行人评级：中诚信亚太:BBBg+ 稳定;联合国际:BBB 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率，高级无抵押可持续增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：9950万美元

期限：3年期

初始指导价：5.0%区域

最终指导价：4.8%

息票率：4.8%

收益率：4.8%

发行价格：100

交割日：2024年12月19日

到期日：2027年12月19日

资金用途：根据公司的可持续融资框架，为中长期离岸债券再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券、复星国际证券(B&D)、上银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、光银国际、浦发银行香港分行、澳门国际银行、鑫元证券、东海国际、中信银行国际、东方证券香港、海通国际、华泰国际、国泰君安国际、中金公司、中信建投国际、兴证国际、中国银河国际、申万宏源香港、国金证券香港、华金证券国际

第二方意见提供人：中诚信绿金国际、联合绿色发展

可持续结构顾问：复星国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2957157584