青岛胶州湾发展集团发行2.4亿美元债券，息票率7.0%

久期财经讯，青岛胶州湾发展集团有限公司(Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd.，简称“青岛胶州湾发展集团”，联合国际:BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：青岛胶州湾发展集团有限公司

发行人评级：联合国际:BBB+ 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率，高级无抵押债券

发行规模：2.4亿美元

期限：3年期

初始指导价：7.2%区域

最终指导价：7.0%

息票率：7.0%

收益率：7.0%

发行价格：100

交割日：2024年12月27日

到期日：2027年12月27日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于发行人现有的中长期离岸债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际、中信银行国际(B&D)、浙商银行香港分行、东兴证券香港、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、金奥证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、兴证国际、中金公司、中信建投国际、招银国际、信银资本、复星国际证券、广发证券、国联证券国际、海通国际、工银国际、东方证券香港、国证国际证券、浦银国际、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2966264652