建德国资投控集团发行5500万美元债券，息票率4.78%，江苏银行(600919.SH)杭州分行提供SBLC

久期财经讯，建德市国有资产投资控股集团有限公司(Jiande State-owned Assets Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“建德国资投控集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：建投国际(香港)有限公司(Jiantou International (Hong Kong) Co., Limited)

维好协议、流动性支持协议和股权购买承诺协议提供人：建德市国有资产投资控股集团有限公司

SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH)杭州分行

维好协议、流动性支持协议和股权购买承诺协议提供人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率，高级无抵押增信债券

发行规模：5500万美元

期限：3年期

初始指导价：5.00%区域

最终指导价：4.78%

息票率：4.78%

收益率：4.78%

发行价格：100

交割日：2025年1月2日

到期日：2028年1月2日

资金用途：净收益将用于一年内到期的中长期外债再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际(B&D)、中国银河国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、建银国际、兴证国际、海通国际、兴业银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2958793353