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抚州数字经济投资集团发行1.151亿美元债券,息票率7%

作者:梁嘉雯 2024-12-23 09:25

久期财经讯,抚州市数字经济投资集团有限公司(Fuzhou Digital Economy Investment Group Co Ltd.,简称“抚州数字经济投资集团”,中诚信亚太:BBBg 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的固定利率高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:抚州市数字经济投资集团有限公司

担保人:湖北省融资担保集团有限责任公司(Hubei Financing Guarantee Group Co Ltd.)

发行人评级:中诚信亚太:BBBg 稳定

预期发行评级:Ag+(中诚信亚太)

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规模:1.151亿美元

期限:3年期

最终指导价:7%

息票率:7%

收益率:7%

发行价格:100

交割日:2024年12月27日

到期日:2027年12月27日

资金用途:为发行人中长期境外债券再融资,为发行人集团建设项目融资,补充营运资金

控制权变更回售:101%

其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:保利证券、信银资本(B&D)、中国银河国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:安泰证券、国泰证券香港、兴证国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、金裕富证券、Gransing Securities、国信证券香港、国泰君安国际、海通国际、华瑞证券、金奥证券、东方汇财证券、山证国际、国金证券香港、天风国际

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2958655636

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