成都兴锦建设投资集团发行2.68亿欧元可持续债券，息票率3.95%

久期财经讯，成都兴锦建设投资集团有限责任公司(Chengdu Xingjin Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“成都兴锦建设投资集团 ”，中诚信亚太：Ag- 稳定)发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押可持续债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：成都兴锦建设投资集团有限责任公司

发行人评级：中诚信亚太：Ag- 稳定

预期发行评级：Ag-(中诚信亚太)

类型：固定利率、高级无抵押可持续债券

发行规则：Reg S

发行规模：2.68亿欧元

期限：3年期

初始指导价：4.20%区域

最终指导价：3.95%

息票率：3.95%

收益率：3.95%

发行价格：100

交割日：2025年1月6日

到期日：2028年1月6日

资金用途：根据可持续融资框架和国家发改委预发行注册要求，用于补充营运资本和特定项目建设

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国证国际、汇生证券、国联证券国际、浙商银行香港分行、海通国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：上银国际、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、国信证券(香港)、国泰君安国际、华夏银行香港分行

独家可持续发展结构顾问：国证国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2969997175