江苏皋开投发发行7.3亿人民币债券，息票率3.1%，江苏银行(600919.SH)南通分行提供SBLC

久期财经讯，江苏皋开投资发展集团有限公司(Jiangsu Gaokai Investment Development Group Co., Ltd.，简称“江苏皋开投发”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的固定利率债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：江苏皋开投资发展集团有限公司

SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH)南通分行

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：7.3亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.40%区域

最终指导价：3.1%

息票率：3.1%

收益率：3.1%

发行价格：100

交割日：2025年1月3日

到期日：2028年1月3日

控制权变更回售：100%

资金用途：用于现有债务再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

独家全球协调人：富中证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际(B&D)、民银资本、兴证国际、兴业银行香港分行、中信证券、中金公司、万海证券香港、汇金国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2965838555