安庆滨江控股集团拟发行3年期人民币债券，初始指导价8.0%区域

久期财经讯，安庆滨江控股集团有限公司(Anqing Binjiang Holding Group Co., Ltd.，简称“安庆滨江控股集团”，中证鹏元国际：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：安庆滨江控股集团有限公司

担保人：安徽省兴泰融资担保集团有限公司(Anhui Xingtai Financing Guarantee Group Co., Ltd.)

发行人评级：中证鹏元国际：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

期限：3年期

初始指导价：8.0%区域

交割日：2025年1月8日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：华安证券香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行