法农银行(ACA.PA)发行3只合计35亿美元高级债券，息票率5.23%、SOFR+113bps及5.862%

久期财经讯，法国农业信贷银行(Credit Agricole S.A.，简称“法农银行”，ACA.PA)发行3只高级票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：法国农业信贷银行

预期发行评级：A3/A-/A+

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率 | 浮动利率 | 固定利率，高级非优先票据

发行规模：12.5亿美元 | 5亿美元 | 17.5亿美元

期限：4NC3 | 4NC3 | 11NC10

息票率：5.23% | SOFR+113bps | 5.862%

交割日：2025年1月9日

到期日：2029年1月9日 | 2029年1月9日 | 2036年1月9日

资金用途：用于一般公司目的

其他条款：最小面额/增量为25万美元/1000美元