山东能源集团拟发行3年期美元绿色债券，下周一起召开投资者电话会议

久期财经讯，山东能源集团有限公司(Shandong Energy Group Co., Ltd.，简称“山东能源集团”，惠誉：BB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的有担保绿色债券。(MANDATE)

上述债券由公司全资子公司兖矿集团(开曼)有限公司(Yankuang Group (Cayman) Limited)发行，由山东能源集团提供担保。债券预期发行评级为BB+(惠誉)。

本次发行已委托中信建投国际、国泰君安国际、华泰国际、中金公司、申万宏源香港担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信证券、海通国际、民生银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，安排于2025年1月6日召开一系列固定收益投资者电话会议。本次发行将担保人及其子公司视为一个整体，债券将根据其绿色融资框架(“框架”)发行。该框架已获得惠誉常青出具的第二方意见。国泰君安国际担任独家绿色融资顾问。