香港机管局拟发行2只人民币债券，初始指导价分别为3.20%区域和3.70%区域

久期财经讯，香港机场管理局(Airport Authority Hong Kong，简称“香港机管局”，标普：AA+ 稳定)拟发行Reg S、10年期及30年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：香港机场管理局

发行人评级：标普：AA+ 稳定

预期发行评级：AA+(标普)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人80亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：人民币基准规模

期限：10年期 | 30年期

初始指导价：3.20%区域 | 3.70%区域

交割日：2025年1月14日

资金用途：发行票据所得的净收益应由香港机管局用于对其投资项目进行注资和投资，以及用于其他一般公司目的

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行(B&D)、东方汇理、汇丰银行、渣打银行、瑞银集团

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、美银证券、星展银行、德意志银行、工银亚洲、摩根大通、瑞穗证券

联席牵头经办人：农业银行、澳新银行、法国巴黎银行、光大银行香港分行、中金公司、花旗集团、招商银行

金融顾问：罗斯柴尔德恩可香港有限公司(Rothschild & Co Hong Kong Limited)

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