丰田汽车信贷发行4只合计26亿美元债券，息票率分别为4.6%、SOFR+47bps、4.95%和5.35%

久期财经讯，丰田汽车信贷公司(Toyota Motor Credit Corporation，简称“丰田汽车信贷”)发行4只高级票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：丰田汽车信贷公司

预期发行评级：A1/A+/A+

发行规则：SEC

类型：高级无抵押，固定利率 | 浮动利率 | 固定利率 | 固定利率

发行规模：6.5亿美元 | 4亿美元 | 7亿美元 | 8.5亿美元

期限：2年期 | 2年期 | 5年期 | 10年期

息票率：4.6% | SOFR+47bps | 4.95% | 5.35%

交割日：2025年1月9日

到期日：2027年1月8日 | 2027年1月8日 | 2030年1月9日 | 2035年1月9日

资金用途：用于一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为2000美元/1000美元