香港机管局发行合计185亿港元债券，息票率4.05%、4.10%、4.25%和4.50%，最终认购超253亿港元

久期财经讯，香港机场管理局(Airport Authority，简称“香港机管局”，标普：AA+ 稳定)发行Reg S、以港元计价的高级无抵押票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：香港机场管理局

发行人评级：标普：AA+ 稳定

预期发行评级：AA+(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的80亿美元中期票据计划

发行规模：105亿港元 | 45亿港元 | 21亿港元 | 14亿港元

期限：3年期 | 5年期 | 10年期 | 30年期

初始指导价：4.40%区域 | 4.45%区域 | 4.60%区域 | 4.90%区域

最终指导价：4.05% | 4.10% | 4.25%| 4.50%

息票率：4.05% | 4.10% | 4.25%| 4.50%

收益率：4.05% | 4.10% | 4.25%| 4.50%

发行价格：100 | 100 | 100 | 100

交割日：2025年1月14日

到期日：2028年1月14日 | 2030年1月14日 | 2035年1月14日 | 2055年1月14日

资金用途：净收益将由发行人对其现有债务进行再融资和为其资本支出融资(包括3RS项目的资本开支)，以及用于一般公司用途。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万港元/50万港元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、美银证券、东方汇理、汇丰银行、摩根大通、渣打银行(B&D)、瑞银集团

联席账簿管理人及联席牵头经办人：澳新银行、法巴银行、花旗集团、星展银行、瑞穗证券

联席牵头经办人：农业银行、交通银行、巴克莱银行、光大银行香港分行、中金公司、招商银行、CIBC Capital Markets、德意志银行、高盛集团、工银亚洲、摩根士丹利、三菱日联证券、华侨银行、加拿大丰业银行、日兴证券

金融顾问：罗斯柴尔德恩可香港有限公司(Rothschild & Co Hong Kong Limited)

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001092532 | HK0001092540 | HK0001092557 | HK0001092565

认购情况

3年期债券最终认购金额124亿港元，来自60个账户

投资者地域分布：亚洲100.00%。

投资者类型：银行82.00%，中央银行8.00%，资产管理公司/基金管理公司/保险5.00%，企业/私人银行/其他5.00%。

5年期债券最终认购金额67亿港元，来自52个账户

投资者地域分布：亚洲100%。

投资者类型：银行72%，资产管理公司/基金管理公司/保险22.00%，企业/私人银行/其他6.00%。

10年期债券最终认购金额36亿港元，来自39个账户

投资者地域分布：亚洲100%。

投资者类型：银行61%，资产管理公司/基金管理公司/保险20.00%，企业/私人银行/其他19.00%。

30年期债券最终认购金额26亿港元，来自21个账户

投资者地域分布：亚洲100%。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司/保险86.00%，企业/私人银行/其他8.00%，银行6.00%。