义乌国资运营公司发行4亿美元债券，息票率4.80%

久期财经讯，义乌市国有资本运营有限公司(Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.，简称“义乌国资运营公司”，穆迪：Baa3 正面，惠誉：BBB 稳定，中诚信亚太：Ag 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的固定利率高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：稠州国际投资有限责任公司(Chouzhou International Investment Limited)

担保人：义乌市国有资本运营有限公司

担保人评级：穆迪：Baa3 正面，惠誉：BBB 稳定，中诚信亚太：Ag 稳定

预期发行评级：Baa3/Ag(穆迪/中诚信亚太)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：4亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.30%区域

最终指导价：4.80%

息票率：4.80%

收益率：4.80%

发行价格：100

资金用途：用于现有离岸债务再融资

交割日：2025年1月15日

到期日：2028年1月15日

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行(B&D)、中国银行、财通国际、中信银行国际、中金公司

联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际、民生银行香港分行、信银资本、国泰君安国际、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行

ISIN：XS2921631854