淮北建投发行1.5亿美元高级债券，息票率5.0%，徽商银行(03698.HK)提供SBLC

久期财经讯，淮北市建投控股集团有限公司(Huaibei City Construction Investment Holding Group Company Limited，简称“淮北建投”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：淮北市建投控股集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

SBLC提供人：徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited，简称“徽商银行”，03698.HK)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：1.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.5%区域

最终指导价：5.0%

息票率：5.0%

收益率：5.0%

发行价格：100

资金用途：为若干中期或长期离岸债务再融资

交割日：2025年1月15日

到期日：2028年1月15日

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、金裕富证券

联席牵头经办人及联席账簿管理人：光银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、国泰君安国际、国元证券香港、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2944807903