荆州城发发布2025年公开发行境外债券全球协调人暨主承销商项目招标公告

久期财经讯，1月8日，荆州市城市发展控股集团有限公司(简称“荆州城发”)发布2025年公开发行境外债券全球协调人暨主承销商项目招标公告。

具体公告如下：

荆州市城市发展控股集团有限公司2025年公开发行境外债券全球协调人暨主承销商项目招标公告

荆州市城市发展控股集团有限公司资本运营部需求，拟就荆州市城市发展控股集团有限公司2025年公开发行境外债券全球协调人暨主承销商项目进行竞争性磋商，现邀请满足条件的投标人前来响应报价。

一、项目概况

1.项目编号：JZCF-ZQ2025001

2.项目名称：荆州市城市发展控股集团有限公司2025年公开发行境外债券全球协调人暨主承销商项目

3.项目地点：湖北省荆州市

4.投标报价：报价为含税价格，以费率进行报价，综合费率(含承销费、受托管理费、发行人及承销商境内外律所、国际评级、绿评、审计机构、信托人、路演机构及可能发生的其他中介费用，不含发行人路演差旅等支出)报价最高不得超过2.5‰/年(各方收费费率四舍五入到小数点后两位，即保留到十万分之一)。备注：投标报价不得超出报价范围，否则视为无效报价。

5.采购方式：竞争性磋商。

6.本项目(是/否)接受联合体投标:是(特指商业银行与证券公司组成联合体，最多不超过2家)联合体参与磋商的，以商业银行作为牵头人进行投标，除《投标确认书》需加盖各方公章外，其他材料由牵头人进行投标并对投标文件盖章，以牵头人评分作为联合体评分。联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一项目中参与磋商。

7.采购内容：从符合条件的投标人中确定1个中标主体担任本次荆州市城市发展控股集团有限公司2025年公开发行境外债券全球协调人暨主承销商，通过对市场分析，结合实际情况，为荆州市城市发展控股集团有限公司2025年公开发行境外债券项目，发行不超过5亿美元等值境外债券提出有针对性的申报、发行方案，并负责境外债券发行方案设计、文件准备、项目评级、路演和承销发行、簿记定价等全部相关服务。包括但不限于以下内容：

(1)制定项目沟通机制，协调、组织各方中介机构完成尽职调查等相关工作;

(2)设计外债发行方案，包括但不限于根据政策情况调整发行要素，变更承销团内团员增减及组合方式等;

(3)制定项目时间表和各中介机构职责分工，协调推进项目实施;

(4)协助招标人与评级机构沟通以确定良好的发行评级;

(5)牵头组织中介完成发行通函、交易文件等其他相关文件;

(6)组织编制路演演示材料、投资者问答材料等发行所需文件，并安排发行路演，积极组建内部销售团队，组织债券认购;

(7)向招标人更新市场状况，协助选择有利的发行时机;

(8)开展债券簿记、建档、分配、结算和交割、后市稳定等工作;

(9)协助招标人与相关监管机构沟通;

(10)提供其他必要的专业服务。备注：报价应包含投标人(联合体)的承销费、受托管理费、发行人及承销商境内外律所、国际评级、绿评、审计机构、信托人、路演机构、文书代理、打印等各类中介费用，中介机构费用由全球协调人/主承销商代为支付，不含发行人路演差旅等支出。

8.规模：发行规模不超过5亿美元等值，最终金额以审核机构审定为准。招标人根据实际资金需求决定是否分期发行。

9.服务要求：从符合条件的投标人中选择1个中标主体担任本次荆州市城市发展控股集团有限公司2025年公开发行境外债券全球协调人暨主承销商。中标主体有责任完成产品申请材料编制、申请材料审核、材料申报、协调中介机构并与监管部门沟通等相关服务。

10.期限：预计不超过5年(含)(以最终审核为准)。

11.特别说明：本项目可根据需要由集团公司或集团公司旗下全资或控股公司作为发行主体，中标联合体可根据需要增、减或变更联合体内团员，并根据政策和审核需要调整申报和发行节奏，由中标时的联合体全权负责并承担项目责任。

二、投标人资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1)具有独立承担民事责任的能力;

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(3)具有履行合同所必须得设备和专业技术能力;

(4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

(6)法律、行政法规规定的其他条件;

2.必须提供有效营业执照、法人身份证明、委托人的身份证原件及法人授权委托书;

3.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(需提供公告发布日之后的查询记录，如投标人为境外主体，此项可查询投标人母公司或子公司);

4.资质要求：参选人具有香港证券及期货事务监察委员会颁发的第1、4号金融牌照。(备注：第1号︰证券交易;第4号︰就证券提供意见);

5.业绩要求：报价人2022-2024年度具有作为全球协调人承销中资城投公司境外债券的成功案例(需提供发行通函封面并盖章作为证明材料);

6.人员要求：项目团队人员中具备境外债券承销经历;

7.若为联合体投标，上述资质要求各联合体成员均需满足。

三、公开遴选文件的获取时间及方式

1.获取时间：2025年1月9日起至2025年1月15日17：30分(北京时间);

2.获取方式：提供法人授权委托书并将扫描件发送至邮箱jzcfzbyy@163.com获取。(联系方式：构女士13697241250);

四、递交响应文件截止时间、送达地点及注意事项

1.响应文件递交截止时间：2025年1月24日15时00分(北京时间),请在1月23日24:00前提交盖章《投标确认书》(详见附件一)。(可采用线上方式提交，请将盖章函件扫描作为附件传送jzcfzbyy@163.com，主题为“投标项目编号+投标机构简称)+授权代理人姓名+电话号码”。采用该方式的，纸质文件需随响应文件一同提交);

2.响应文件送达地点：湖北省荆州市沙市区园林北路106号荆州市城市发展控股集团有限公司15楼。正本PDF使用U盘随纸质版提交。

3.逾期或不符合规定的报价文件恕不接受。

五、投标报价及评标

1.评标时间：2025年1月24日15时00分;

2.评标地点：湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼15楼大会议室;

3.评标方式：综合评分;

4.评分标准：开标时，投标人需单独准备一份法人授权委托书及本人身份证原件，供现场查验。

六、公告期限

公告发布期为三个自然日

七、联系方式

招标人名称：荆州市城市发展控股集团有限公司

联系人：构女士

联系电话：13697241250

地址：湖北省荆州市沙市区园林北路106号

八、监督

监督人：荆州市城发集团纪检监察室

举报电话：0716-8259261

举报邮箱：jzcfjjjcs@sina.com

九、其他

公告网址：http://www.jzscfjt.com/