山东能源集团发行2.5亿美元绿色债券，息票率4.95%

久期财经讯，山东能源集团有限公司(Shandong Energy Group Co., Ltd.，简称“山东能源集团”，惠誉：BB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：兖矿集团(开曼)有限公司(Yankuang Group(Cayman) Limited)

担保人：山东能源集团有限公司

担保人评级：惠誉：BB+ 稳定

预期发行评级：BB+(惠誉)

发行类型：固定利率、高级无抵押有担保绿色债券

发行规则：Reg S

发行规模：2.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.30%区域

最终指导价：4.95%

息票率：4.95%

收益率：4.95%

发行价格：100

交割日：2025年1月21日

到期日：2028年1月21日

资金用途：根据担保人及其子公司绿色融资框架，对现有离岸债务进行再融资和偿还到期债务

绿色债券：在绿色融资框架下，该债券将作为“绿色债券”发行

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信建投国际、国泰君安国际(B&D)、华泰国际、中金公司、申万宏源香港、海通国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、星展银行、交银国际、民生银行香港分行、民银资本、澳门国际银行、中国银河国际、兴证国际

第二方意见提供人：惠誉常青

独家绿色融资顾问：国泰君安国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2950513023