中国银行(03988.HK)澳门分行发行10亿人民币债券，息票率2.5%

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，标普：A 稳定，穆迪：A1，惠誉：A)澳门分行发行Reg S、2年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司澳门分行

发行人评级：标普：A 稳定，穆迪：A1，惠誉：A

预期发行评级：A1/A(穆迪/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于中国银行的400亿美元中期票据(MTN)计划

发行规则：Reg S

规模：10亿人民币

期限：2年期

初始指导价：2.9%区域

最终指导价：2.5%

息票率：2.5%

收益率：2.5%

发行价格：100

交割日：2025年1月21日

到期日：2027年1月21日

资金用途：债券净收益将用于发行人的一般公司用途

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农业银行澳门分行、交通银行、交通银行澳门分行、中信银行国际、中国银河国际、中金公司、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、中信证券、信银资本、华泰国际、华夏银行香港分行、工银亚洲、工银澳门、兴业银行香港分行、澳门国际银行、瑞穗证券、大丰银行

受托人：澳门国际银行

主要支付代理、MCSD提交代理人、注册人和转账代理：交通银行澳门分行

清算系统：澳门中央证券托管结算一人有限公司(“MCSD”)连接中央债务工具结算系统

ISIN：MO0000000444