工商银行(01398.HK)澳门分行发行2.5亿美元债券，息票率SOFR+55bps

久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，标普：A 稳定，穆迪：A1 负面)澳门分行发行Reg S、3年期、以美元计价的浮动利率债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国工商银行股份有限公司澳门分行

发行人评级：标普：A 稳定，穆迪：A1 负面

预期发行评级：A(标普)

类型：高级无抵押浮动利率票据，归属于工商银行的200亿美元全球中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：2.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+105bps区域

最终指导价：SOFR+55bps

息票率：SOFR+55bps

发行价格：100

资金用途：将用于补充其中长期资本，强化流动性管理和解决运营和管理需求

交割日：2025年1月21日

到期日：2028年1月21日

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：工商银行、中国银行澳门分行、农业银行澳门分行、建设银行澳门分行、交通银行澳门分行、大丰银行、澳门国际银行、光大银行香港分行、广发银行澳门分行

联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、招商永隆银行、民生银行香港分行、国泰君安国际、信银资本、中国银河国际、民银资本、澳门发展银行

主要支付代理人、转账代理人、MCSD提交代理人、计算代理人和注册人：工银澳门

信托受托人：澳门国际银行

清算机构：澳门中央证券托管结算一人有限公司(MCSD)

清算行：工银澳门

ISIN：MO0000000451