现代资本服务发行5亿美元高级无抵押债券，息票率5.250%

久期财经讯，现代资本服务股份有限公司(Hyundai Capital Services Inc.，简称“现代资本服务”)发行144A/Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：现代资本服务股份有限公司

发行人评级：穆迪：A3 稳定;标普：A- 稳定;惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A3/A-(穆迪/惠誉)

发行规则：144A/Reg S

类型：高级无抵押债券，归属于发行人100亿美元全球中期票据计划

发行规模：5亿美元

期限：3年期

息票率：5.250%

收益率：5.275%

发行价格：99.931

交割日：2025年1月22日

到期日：2028年1月22日

资金用途：一般公司用途

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

ISIN: 144A: US44920UAX63/ REGS: USY3815NBK64