中航国际租赁拟发行(上限)2亿美元永续资本票据，最终指导价3.45%-3.5%区域

久期财经讯，中航国际租赁有限公司(AVIC International Leasing Co., Ltd.，简称“中航国际租赁”，穆迪：Baa1 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、PNC 3、固定利率、发行规模(上限)2亿美元的永续资本票据，初始指导价3.9%区域，最终指导价3.45%-3.5%区域。该票据属于中航国际租赁10亿美元中期票据的一部分。该债券将于10月23日(T+4)交割，并于香港交易所上市。

该票据由Soar Wise Limited发行(Soar Wise Limited为中航国际租赁担保的全资子公司)，由中航国际租赁提供无条件、不可撤销、非次级、无抵押的担保，预期发行评级Baa1(穆迪)。本次募集资金将主要用于营运资金及一般公司用途。

据悉，该票据认购超24亿美元(包括6.9亿美元的JLM interest)。

中航国际租赁已委托中国银行、中银国际、星展银行(B&D)、海通国际、工银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农银国际、招商永隆银行、东方证券(香港)、浦发银行香港分行、浦银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，并已于10月14日起在新加坡和香港召开了一系列固定收益投资者会议。

中航国际租赁有限公司是商务部和国家税务总局批准成立的国内首批融资租赁试点企业之一。1993年在上海浦东新区注册成立，目前经营地在上海，并在北京、成都、爱尔兰等地设立业务网点和办事处，现有客户遍布全国30多个省市超过400家。

中航国际租赁隶属于十大军工央企集团——中国航空工业集团有限公司，控股方中航资本控股股份有限公司是国内资本市场首家直接上市的金融控股上市公司。