江苏姜堰经开集团发行6.45亿人民币绿色债券，息票率3.10%，江苏银行(600919.SH)泰州分行提供SBLC

久期财经讯，江苏姜堰经开集团有限公司(Jiangsu Jiangyan Economic Development Group Company Limited，简称“江苏姜堰经开集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：三水国际发展有限公司(San Shui International Development Co., Ltd)

担保人：江苏姜堰经开集团有限公司

SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH)泰州分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行规模：6.45亿人民币

类型：固定利率、高级无抵押、增信有担保绿色债券

期限：3年期

初始指导价：3.30%区域

最终指导价：3.10%

息票率：3.10%

收益率：3.10%

发行价格：100

交割日：2025年1月23日

到期日：2028年1月23日

资金用途：根据国家发改委证书和绿色融资框架进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：100%

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：华泰国际(B&D)、兴证国际

联席牵头经办人及联席账簿管理人：光银国际、民银资本、兴业银行香港分行

独家绿色结构顾问：华泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2980999937