峨眉山现代农发集团发行6670万美元绿色债券，息票率7%

久期财经讯，峨眉山现代农业发展集团有限公司(Emeishan Modern Agricultural Development Group Co., Ltd.，简称“峨眉山现代农发集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：峨眉山现代农业发展集团有限公司

担保人：双城(重庆)信用增进股份有限公司(Chengdu-Chongqing Bond Insurance Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行规模：6670万美元

类型：固定利率、绿色债券

期限：3年期

最终指导价：7%

息票率：7%

收益率：7%

发行价格：100

交割日：2025年1月23日

到期日：2028年1月23日

控制权变更回售：101%

资金用途：项目开发和流动性资本补充

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

第二方意见提供人：中证鹏元绿融(深圳)科技有限公司(CSCI Pengyuan Green Finance (Shenzhen) Technology Co., Ltd.)

联席全球协调人：衡山证券资产管理、中环国际证券、中金公司、国泰君安国际

联席牵头经办人：海通国际、瑞橡资本、浦发银行香港分行、东方汇财证券、国泰证券香港、天风国际、同一证券、Fortune Securities、元库证券