东亚银行(00023.HK)拟发行NC5次级永续证券，初始价6.25%区域

久期财经讯，东亚银行有限公司(The Bank of East Asia, Limited，简称“东亚银行”，00023.HK，穆迪:A3 稳定，标普：A- 稳定)拟发行Reg S、PNC5、归属于60亿美元中期票据计划之下的美元基准规模的次级永续证券。

条款如下：

发行人：东亚银行有限公司

工具类型：该票据归属于60亿美元中期票据计划之下的，巴塞尔协议III的非累积、次级AT1永续资本证券

发行人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定

预期发行评级：Ba2/BB(穆迪/标普)

发行规则: Reg S

期限：PNC5

规模：美元基准规模

初始指导价：6.25%区域

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为25万美元/1000美元;适用英国法

上市：香港交易所

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：东亚银行、花旗集团(B&D)、高盛(亚洲)、渣打银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：日兴证券、东方汇理

联席牵头经办人：农银国际、交通银行、法巴银行、光大银行香港分行、中金国际、民生银行香港分行、民银资本、德意志银行、大华银行