上饶城建投资拟发行3年期美元债，初始价4.8%区域

久期财经讯，上饶市城市建设投资开发集团有限公司(Shangrao City Construction Investment Development Group Co., Ltd.，简称“上饶城建投资”，惠誉：BB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：上饶市城市建设投资开发集团有限公司

发行人评级：惠誉：BB+ 稳定

预期发行评级：BB+(惠誉)

Ranking：高级无抵押

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：3年固定利率

初始指导价：4.8%区域

控制权变更回售：101%

资金用途：偿还现有一年内到期的中长期离岸债务

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用中国香港法

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：广发证券、中信里昂

联席牵头经办人、联席账簿管理人：中信银行国际(B&D)、农银国际、中信建投国际、民银资本、招银国际、信银资本、东兴证券(香港)、国信证券（香港）、国泰君安国际、兴业银行香港分行和天晟证券

交割日：2020年10月21日（T+5）

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行