招商租赁发行3.5亿美元高级无抵押债券，息票率2.375%，总认购超4倍

久期财经讯，招商局通商融资租赁有限公司(China Merchants Commerce Financial Leasing Co., Ltd.，简称“招商租赁”，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、以美元计价、固定利率的高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：Ocean Laurel Co. Limited

担保人：招商局通商融资租赁有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定;标普：BBB 稳定;惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

类型：高级无抵押固定利率债券

发行规则：Reg S

规模：3.5亿美元

期限：5年

初始指导价：T+255bps 区域

最终指导价：T+218bps

息票率：2.375%

收益率：2.489%

发行价格：99.467

交割日：2020年10月20日

到期日：2025年10月20日

资金用途：用于海外项目、偿还借款、补充营运资金或一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：招银国际、汇丰银行(B&D)、摩根大通和渣打银行

联席牵头经办人、联席账簿管理人：中信银行国际、中金公司、招商证券(香港)、招商永隆银行、星展银行、浦发银行香港分行和浦银国际

ISIN：XS2228245242

认购情况如下：

总认购超15亿美元，包括7.69亿美元的JLM interest。

投资者地域分布：亚洲92.00%，欧洲8.00%。

投资者类型分布：基金管理公司47.00%，银行42.00%，私人银行10.00%，主权财富基金1.00%。