丹阳投资集团发行5000万美元债，息票率4.78%，江苏银行(600919.SH)镇江分行提供SBLC

久期财经讯，丹阳投资集团有限公司(Danyang Investment Group Co.,Ltd.，简称“丹阳投资集团”)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押增信有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：凤美国际投资有限公司(PHOENIX CHARM INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED)

担保人：丹阳投资集团有限公司

SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH)镇江分行

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信有担保债券

发行规则：Reg S

发行规模：5000万美元

期限：3年期

最终指导价：4.78%

息票率：4.78%

收益率：4.78%

发行价格：100

交割日：2025年1月24日

到期日：2028年1月24日

资金用途：发行人打算将净收益用于离岸债务再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、中信证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2974636677