建银国际拟发行7亿美元高级无抵押债券，息票率3mL+77bs，认购超25亿美元

久期财经讯，建银国际(控股)有限公司(CCB International (Holdings) Limited，简称“建银国际”，穆迪：A1，标普：A，惠誉：A)拟发行Reg S、发行规模7亿美元、浮动利率、5年期的高级无抵押债券，初始指导价3mL + 105bps区域，最终指导价3mL + 77bps，息票率3mL+77bs，到期日为2024年10月24日，ISIN:XS2064648525。该债券将在10月24日进行交割，并于香港交易所上市。

该债券由建银国际的全资子公司State Elite Global Limited发行，由中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corporation，简称“建设银行”)香港分行提供担保，建银国际为建设银行的全资子公司。预期发行评级为A1 / A (穆迪/标普)。本次募集资金主要用于建银国际(控股)及/或其任何附属公司的一般公司用途。

该债券属于其27亿美元中期票据计划的一部分。

本次发行由建银国际、建银亚洲担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、交通银行、东亚银行、中信国际、光大银行香港分行、民生银行香港分行、招商永隆银行、国泰君安证券(香港)、汇丰银行(B&D)、工银亚洲、瑞穗证券、南洋商业银行和渣打银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据久期财经了解，目前，该债券的订单已超25亿美元，包括18.85的JLM interest.。投资者地域分布为：亚洲99.00%，欧洲1.00%，投资者类型：银行/金融机构82.00%，基金经理15.00%，私人银行/企业/其他3.00%。