德清文旅发展集团发行9450万美元债，息票率5.98%

久期财经讯，德清县文化旅游发展集团有限公司(Deqing County Cultural Tourism Development Group Co.. Ltd.，简称“德清文旅发展集团”)发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：德清县文化旅游发展集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：9450万美元

期限：2年期

初始指导价：6.2%区域

最终指导价：5.98%

息票率：5.98%

收益率：5.98%

发行价格：100

交割日：2025年2月19日

到期日：2027年2月19日

资金用途：为现有债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：淞港国际证券、银河国际(B&D)、华泰国际

联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、海通国际、民银资本、中信证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2973652311