湖北联投集团发行3亿美元可持续发展债券，息票率5.1%

久期财经讯，湖北省联合发展投资集团有限公司(HUBEI UNITED DEVELOPMENT INVESTMENT GROUP CO., LTD.，简称“湖北联投集团”，惠誉：BBB+ 稳定，中诚信亚太：Ag+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：湖北省联合发展投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB+ 稳定，中诚信亚太：Ag+ 稳定

预期发行评级：BBB+/Ag+(惠誉/中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券

期限：3年期

发行规模：3亿美元

初始指导价：5.5%区域

最终指导价：5.1%

息票率：5.1%

收益率：5.1%

发行价格：100

交割日：2025年2月19日

到期日：2028年2月19日

资金用途：根据国家发改委证书，为现有离岸债务再融资;根据可持续发展融资框架，拟将债券发行净收益用于为符合条件的绿色或社会项目融资和/或再融资。

可持续发展债券：债券将在可持续发展融资框架下以“可持续发展债券”的形式发行

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际(B&D)、中信银行国际、中国银行

联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、长江证券香港、中金公司、兴证国际、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、民银资本、招商永隆银行、信银资本、国泰君安国际、国联证券国际、海通国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、浦银国际、天风国际

第二方意见提供人：惠誉常青

独家可持续结构顾问：中国银河国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2987200354