青岛蓝谷投资集团发行6.085亿人民币绿色债券，息票率6.8%

久期财经讯，青岛蓝谷投资发展集团有限公司(Qingdao Oceantec Valley Investment Development Group Co., Ltd.，简称“青岛蓝谷投资集团”，联合国际：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：青岛蓝谷投资发展集团有限公司

发行人评级：联合国际：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

期限：3年期

币种：人民币

发行规模：6.085亿人民币

最终指导价：6.8%

息票率：6.8%

收益率：6.8%

发行价格：100

交割日：2025年3月4日

到期日：2028年3月4日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据绿色融资框架，用于项目建设和补充营运资金

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际、同一证券、海通国际(B&D)

联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞昇国际证券、淞港国际证券、鼎石证券、申万宏源(香港)、富国证券、霁海国际证券(香港)、泰达证券、中合国际证券、中源国际资本、进技资本、天风国际、星空证券

独家绿色结构顾问：同一证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3012245596