交银租赁管理香港发行2只合计10亿美元绿色债券，息票率SOFR+67bps和SOFR+77bps，最终认购44.6亿美元

久期财经讯，交银租赁管理香港有限公司(Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited，简称“交银租赁管理香港”，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 负面)发行2只Reg S、浮动利率、以美元计价的高级无抵押绿色票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：交银租赁管理香港有限公司

维好协议和资产购买协议提供人：交银金融租赁有限责任公司(Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，简称“交银金租”)

发行人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 负面

维好协议和资产购买协议提供人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 负面

预期发行评级：A3/A(穆迪/惠誉)

类型：浮动利率、高级无抵押绿色票据，归属于中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：5亿美元 | 5亿美元

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：SOFR+115bps区域 | SOFR+130bps区域

最终指导价：SOFR+67bps | SOFR+77bps

息票率：SOFR+67bps | SOFR+77bps

发行价格：100 | 100

交割日：2025年3月7日

到期日：2028年3月7日 | 2030年3月7日

资金用途：为交银金租可持续融资框架“清洁交通(通用)”和“可再生能源”类别下定义的符合条件的绿色项目融资和/或再融资

框架外部审查：穆迪评级

该绿色票据第三方评估：香港品质保证局

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、交银国际、中信银行国际、中金公司、中信建投国际、民银资本、东方汇理、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、工银亚洲、瑞穗证券、浦发银行香港分行、渣打银行(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、法国巴黎银行、建银国际、招银国际、信银资本、星展银行、德意志银行、兴业银行香港分行、华侨银行、日兴证券

绿色结构顾问：东方汇理

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3016269592 | XS3016270418

认购情况

3年期债券

最终认购金额18.1亿美元，来自85个账户。

投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%。

投资者类型：银行/金融机构72.00%，资产管理公司/基金管理公司24.00%，社会保障总署(SSA)主权机构2.00%，私人银行/保险2.00%

5年期债券

最终认购金额26.5亿美元，来自112个账户。

投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%。

投资者类型：银行/金融机构58.00%，资产管理公司/基金管理公司36.00%，私人银行/保险6.00%。