如东民泰城乡建设发行1亿美元债券，息票率6.30%

久期财经讯， 如东县民泰城乡建设工程有限公司(Rudong County Mintai Urban and Rural Construction Engineering Co., Ltd.，简称“如东民泰城乡建设”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：如东县民泰城乡建设工程有限公司

担保人：如东县金鑫交通工程建设投资有限公司(Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment Co., Ltd.，简称“如东金鑫交通工程建投”)

预期发行评级：无评级

币种：美元

发行规模：1亿美元

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

期限：3年期

初始指导价：6.60%区域

最终指导价：6.30%

息票率：6.30%

收益率：6.30%

发行价格：100

交割日：2025年3月6日

到期日：2028年3月6日

资金用途：根据国家发改委证书对境外债务进行再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、申万宏源香港

联席牵头经办人和联席账簿管理人：民银资本、南洋商业银行、中信证券、浦银国际、天晟证券、中金公司、海通国际、兴业银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2981417798