美国本田金融发行合计20.5亿美元债券，息票率4.55%、SOFR+82bps、4.8%和5.2%

久期财经讯，美国本田金融公司(American Honda Finance Corp，简称“美国本田金融”)发行4只SEC、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：美国本田金融公司

预期发行评级：A3/A-

类型：固定利率 | 浮动利率 | 固定利率 | 固定利率、中期票据计划、高级无抵押债券

发行规则：SEC

发行规模：6.5亿美元 | 4亿美元 | 5亿美元 | 5亿美元

期限：3年期 | 3年期 | 5年期 | 10年期

息票率：4.55% | SOFR+82bps | 4.8% | 5.2%

收益率：4.591% | - | 4.82% | 5.213%

发行价格：99.887| - | 99.912 | 99.90

到期日：2028年3月3日 | 2028年3月3日 | 2030年3月5日 | 2035年3月5日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为2000美元/1000美元

ISIN：US02665WFX48 | US02665WFW64 | US02665WFY21 | US02665WFZ95