百度集团(09888.HK)拟发行5年期和10年期人民币债券，初始价3.00%区域和3.40%区域

久期财经讯，百度集团股份有限公司(Baidu, Inc.，简称“百度集团”，09888.HK，BIDU.US，穆迪：A3 稳定,惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、5年期和10年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：百度集团股份有限公司

发行人评级：穆迪：A3 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A3/A(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

规模：人民币基准规模

期限：5年期 | 10年期

初始指导价：3.00%区域 | 3.40%区域

交割日：2025年3月12日

控制权变更回售：101%

资金用途：票据的净收益将用于一般公司用途，包括偿还若干现有债务、支付利息和一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;纽约法

联席全球协调人及联席账簿管理人：中信证券(B&D)、中金公司、工银亚洲、中国银行香港

联席账簿管理人：兴业银行香港分行、民生银行香港分行、交通银行、农业银行、渣打银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行