百度集团(09888.HK)发行合计100亿人民币债券，息票率2.7%和3.0%

久期财经讯，百度集团股份有限公司(Baidu, Inc.，简称“百度集团”，09888.HK，BIDU.US，穆迪：A3 稳定,惠誉：A 稳定)发行Reg S、5年期和10年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：百度集团股份有限公司

发行人评级：穆迪：A3 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A3/A(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

规模：75亿人民币 | 25亿人民币

期限：5年期 | 10年期

初始指导价：3.00%区域 | 3.40%区域

最终指导价：2.7% | 3.0%

息票率：2.7% | 3.0%

收益率：2.7% | 3.0%

发行价格：100 | 100

交割日：2025年3月12日

到期日：2030年3月12日 | 2035年3月12日

控制权变更回售：101%

资金用途：票据的净收益将用于一般公司用途，包括偿还若干现有债务、支付利息和一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;纽约法

联席全球协调人及联席账簿管理人：中信证券(B&D)、中金公司、中国银行香港、工银亚洲

联席账簿管理人：民生银行香港分行、兴业银行香港分行、交通银行、农业银行、渣打银行

联合经办人：华夏银行香港分行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001106373 | HK0001106381